生命之树诞生，三层九国确立。九国为霜巨人、火巨人、冥土；圣域（希腊）、仙宫（北欧）；精灵、龙族、海域、人类国度。圣域和仙宫共同居住于众神殿。

　　强大的霜巨人、火巨人霸占了生命树最上层，并将反对泰坦统治的各族囚禁于冥土进行折磨。泰坦巨人的统治者为霜巨人克洛诺斯，他推翻了上任神王自己的父亲乌拉诺斯，神王留下诅咒，克洛诺斯必将被其子女推翻。

　　为了巩固神位，克洛诺斯将子女吞噬。意外逃脱的宙斯联合霜巨人后裔圣域众神，与火巨人后裔奥丁率领的仙宫众神在人类和精灵等国的支持下推翻了泰坦的统治，并将霜巨人与火巨人驱赶到生命树下层；被驱逐的神王留下预言：下界的神子将登基为王，届时诸神黄昏便会降临！

　　为了抵抗诸神黄昏，圣域与仙宫的众神并未染指神王之位，神王之位空悬。众神一面维持统治，一面各自积攒力量，准备应对终将来临的诸神黄昏。圣域和仙宫的两位神祗不顾两族的反对，私下结合。他们被驱逐出神界，在下界诞下子裔…于下界长大的神之子，渐渐落入了众神的视线当中。针对神之子的态度，众神各执一词，一方认为神子拥有无穷潜力是将来抵抗诸神黄昏的重要战力，应引导神子回归众神殿。另一方则认为神子有可能成为预言之子，是黄昏开启的隐患，应予以抹杀。

　　众神决定以十二试炼来考验神子，神子在善神的帮助下对抗恶神阻挠，渐渐走上登神之路。却未料到隐藏在善神中的洛基是真正的预言之子，洛基利用神子与善神掌握了神器以及冥土、海域。更利用战神之死诬陷神子，蛊惑众神抹杀神子及下界族裔。

　　　为了阻止洛基，神子走上对抗众神的道路，一一击败被蛊惑的众神却无意中削弱了众神殿的实力，令洛基乘虚而入染指神王开启了众神黄昏。

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